SK海力士280亿美元ADR发行获数倍认购，何时定价及在纳斯达克上市？

据外媒援引知情人士消息，由于认购规模达到数倍，韩国芯片制造商SK海力士将结束其规模达280亿美元的美国存托凭证（ADR）发行簿记建档，截止时间为美东时间周三下午4时。据悉，本次发行的最终定价指引预计于周四韩国股市收盘后公布，配售结果将在周四晚间敲定，并计划于7月10日正式在纳斯达克挂牌交易。

报道指出，此次发行受到美国投资者的热烈追捧，已出现多笔金额在2亿至超10亿美元之间的大额订单。SK海力士此前披露，Baillie Gifford、Coatue Management等机构已表示有意认购总计最高达70亿美元的ADR。本次交易预计发行1779万股新股，规模仅次于SpaceX上月创纪录的857亿美元IPO，超越沙特阿美（2019年）和阿里巴巴（2014年）此前的纪录，位列全球股票发行历史第二。作为英伟达、谷歌等公司高带宽内存（HBM）的核心供应商，SK海力士规定每10份ADR代表1股普通股，基于7月3日首尔收盘价计算的参考价格为每份ADR 242500韩元。

发行关键时间节点

根据目前披露的发行安排，投资者可关注以下关键时点：簿记建档将于美东时间周三下午4时截止；最终定价指引在韩国股市周四收盘后发布；配售结果于周四晚间最终确定；7月10日正式在纳斯达克开始交易。

认购规模与订单结构

从认购结构来看，美国机构投资者需求强劲，已出现单笔2亿美元至超10亿美元的大额订单。公开信息显示，Baillie Gifford与Coatue Management等机构的合计意向认购金额最高可达70亿美元，而本次预计发行规模为1779万股新股。

全球IPO发行规模排名

若按披露规模完成，此次发行将成为全球史上第二大股票发行，仅次于上月SpaceX的857亿美元IPO纪录，并超过沙特阿美2019年及阿里巴巴2014年的发行规模。

ADR条款与参考定价

条款层面，每10份ADR对应1股SK海力士普通股。按7月3日首尔收盘价计算，每份ADR参考定价为242500韩元。公司目前为英伟达、谷歌等科技厂商的高带宽内存（HBM）核心供应方。