Gemini掉出AI第一梯队？SemiAnalysis解读DeepMind排名下滑与Google算力之争
SemiAnalysis分析指出Google DeepMind已掉出领先AI实验室行列，Gemini排名跌至第8至第9位，核心团队出走，内部算力之争以GCP胜出告终，TPU对外销售正推动云业务高速增长。
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- GCP
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- AI大模型排名
研究组织SemiAnalysis日前发布分析指出，Google DeepMind已不再属于领先AI实验室行列。约一周前，DeepMind联合创始人Demis Hassabis退居幕后、不再负责日常运营，Google首席科学家Jeff Dean与Gemini联合负责人Oriol Vinyals等核心成员离职，共同创立了新实验室Discovery Loop。SemiAnalysis认为，Google内部围绕Gemini与GCP之间算力分配的长期争斗已告终结，GCP成为实际赢家。
据该分析，Gemini 3.5 Pro已被取消，而Gemini 3.6 Flash的性能不及领先的中国开源模型与Grok 4.5，目前Gemini在大模型排名中已经跌至第8或第9位。与此同时，GCP正在向Anthropic等竞争对手大量销售TPU，并在过去九个月内签订了数十万台TPU的长期租赁与销售合同。
从商业数据看，Tokenomics模型估算Gemini自身的年度经常性收入（ARR）约为120亿美元，而GCP第三方AI云服务收入预计到2027年底将超过730亿美元，TPU系统销售还将额外贡献超过1200亿美元。GCP最新季度增长率已达82%，受益于TPU系统销售，预计到2027年增速将突破100%，可为Google每股收益贡献约3美元。
核心变动要点
本轮调整涉及战略、人事与产品三条线：战略上，算力资源明显向云业务倾斜；人事上，Hassabis淡出日常管理，Dean与Vinyals出走创业；产品上，Gemini 3.5 Pro项目终止，3.6 Flash市场竞争力不足，导致模型排名显著下滑。
收入结构怎么看
SemiAnalysis引用的测算显示，GCP的第三方AI云收入与硬件销售预期规模远超Gemini自有业务。TPU对外销售不仅带来直接收入，也推高了GCP的整体增速，使其成为Google未来几年的重要增长引擎。
后续值得关注的方向
一是Discovery Loop是否会分流Google顶尖研究人才；二是GCP向竞争对手供应TPU是否会反向削弱Gemini的模型差异化优势；三是Gemini下一代产品能否扭转当前排名颓势，重回升势。